Anthropic verknüpft Claude direkt mit den Arbeitsprogrammen amerikanischer Finanzberater. Das neue Paket Claude for Financial Advisors führt Kunden-, Depot- und Planungsdaten aus mehreren Diensten in einem Arbeitsbereich zusammen. Es ist seit dem 14. September 2026 als Plugin für Claude Cowork erhältlich.
Elf Anbindungen für Kundendaten
Zu den elf neuen Connectors gehören Charles Schwab, BlackRock, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion und Vanguard. Hinzu kommen SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com und der Meeting-Assistent Zocks. Bereits verfügbare Anbindungen an Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global und Morningstar lassen sich ebenfalls nutzen.
Claude kann damit etwa Kontostände, Positionen, Transaktionen, Depotentwicklungen und frühere Gesprächsnotizen auswerten. Welche Daten erreichbar sind, hängt vom verbundenen Anbieter und den dort vergebenen Rechten ab.
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Acht Skills übernehmen die Vorarbeit
Das Plugin bündelt acht Arbeitsabläufe für typische Aufgaben. Claude bereitet Kundentermine vor, fasst alternative Anlagen zusammen, prüft Abweichungen von der Zielaufteilung und erstellt Entwürfe für Gesprächsnotizen oder Folgemails. Weitere Skills unterstützen die Aufnahme neuer Interessenten sowie die Sichtung von Nachlass-, Steuer- und Compliance-Unterlagen.
Der Bedarf ist groß. Laut Kitces verbringen Finanzberater nur rund ein Sechstel ihrer Arbeitszeit in Kundenterminen. In einer US-Umfrage des Employee Benefit Research Institute wussten zudem 43 Prozent der Beschäftigten nicht, an wen sie sich für eine gute Finanz- oder Ruhestandsplanung wenden können.
Der Berater muss freigeben
Claude darf kritische Schritte nicht selbst abschließen. Anlageempfehlungen, Mitteilungen an Kunden und Compliance-Entscheidungen müssen weiterhin von einem Finanzberater geprüft und freigegeben werden. Administrative Aktionen wie CRM-Einträge stellt Claude zunächst nur bereit.
Anthropic empfiehlt registrierten Anlageberatern den Enterprise-Tarif, da nur dieser Audit-Logs für die Aufzeichnung von Vorgängen bietet. Firmen mit einer neuen Lizenzanfrage bis Ende September sollen außerdem ein einmaliges Nutzungsguthaben erhalten.
